Для героев наступили тяжелые времена: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает закон о выселении Автоботов с нашей планеты, а пока Мегатрон скрывается после унизительного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Кибертрона, готовится нанести визит на Землю не с самыми лучшими намерениями. Заключительная часть трилогии на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит не менее темные тайны.